Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём державам — Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах Чжаоюнь росли двое: мальчик Цянсюань (Чжан Ваньи) и девочка Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а перед смертью бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Но судьба разлучила их — Сяояо увезли на гору Юй учиться магии.
Спустя века она вернулась, став скромной знахаркой Сяолю из городка Циншуй. Всё, чего она хочет — тишины и покоя. Но однажды к её порогу приносят израненного юношу (Дэн Вэй), и с этого дня размеренная жизнь кончается. Впереди — тайны, битвы и неожиданные встречи. История основана на заключительной книге цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Любопытно, что первые две части легли в основу сериала «Обещание» (2017).
