Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину и скуку.
Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти. Озеров и Величковский берутся за расследование. Вскоре они узнают: к преступлениям причастен призрак старого актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его таинственная история будоражит Дрёмов уже сто лет…