Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Ивана Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают смертоносные газы на людях. Журавлёв и японский генерал вступают в смертельную схватку: Исимура грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
